Категории

Как добавить партнёра, сотрудников и направить доступ

Открыть статью в новой вкладке

Открыть видеоинструкцию «CRM: добавление партнёра»


Содержание:


1. Пошаговая инструкция как добавить партнёра

2. Как добавить сотрудников партнёра

3. Как направить сотрудникам партнёра данные для входа.

4. Как изменить информацию о сотруднике партнёра




Партнёр — это организация, которая может создавать мероприятия на платформе и выступать в качестве площадки для проведения мероприятий профессионального выбора.


К содержанию


Пошаговая инструкция как добавить партнёра


1. Перейдите в раздел «Организации» → «Партнёры». В этом разделе отображаются все партнёрские организации вашего региона.

2. Нажмите кнопку «Добавить партнёра»

3. Заполните данные в трех основных блоках:


Общая информация


  • Организация: введите ИНН (и при наличии — КПП). Система подгружает данные из реестра — выберите нужную организацию.
  • Логотип: загрузите изображение с устройства (необязательно).
  • Категория: выберите из выпадающего списка (например, «Работодатель»).
  • Кодификатор: установите значение. Если нет подходящего — выберите «Нет».
  • Структурное подразделение: обычно указывается «Региональный».
  • Дополнительные поля (при необходимости): Является БПОО и Является историческим парком «Россия — Моя история»

Контактное лицо


  • Фамилия, имя, отчество
  • Должность
  • Номер телефона
  • Адрес электронной почты


Технические данные


Тут вы можете выбрать, тестовый ли это партнер, поставив значение «Да» или «Нет».


4. Сохраните данные, нажав кнопку «Сохранить».

Партнёр будет добавлен и отобразится в общем списке.


К содержанию


Как добавить сотрудников партнёра

Сотрудники партнёра — это представители организации, у которых есть личные кабинеты на платформе Единая модель профориентации «Билет в будущее». У каждого сотрудника свой личный кабинет, который имеет полный функционал партнёра, включая создание мероприятий, редактирование их, добавление наставников мероприятий и т.д.


Важно: у одного партнёра может быть неограниченное количество сотрудников, но сотрудник может быть привязан только к одной организации-партнёру.


Чтобы добавить партнёру сотрудника, вам необходимо перейти в раздел «Пользователи» — «Сотрудники партнёров».


Нажмите кнопку «Добавить сотрудника».


В появившемся окне заполните следующие поля:


  • Фамилия;
  • Имя;
  • Отчество;
  • Должность;
  • E-mail;
  • Номер телефона (при необходимости);
  • Партнёр.


* - поле является обязательным для заполнения.



При нажатии на поле «Партнёр» откроется окно, в котором нужно выбрать организацию, за которой будет закреплён сотрудник. Выделите нужную организацию и нажмите кнопку «Выбрать».




После заполнения всех данных о сотруднике партнёра нажмите кнопку «Сохранить».




Таким образом вы создадите для сотрудника партнёра личный кабинет. Вам остаётся только направить сотруднику данные для входа, и он сможет авторизоваться в своём личном кабинете.



Как направить сотруднику партнёра логин и пароль для входа


Направить доступы можно как одному сотруднику партнёра, так и сразу нескольким.

Для этого:

1. Перейдите в раздел «Пользователи» — «Сотрудники партнёров».

2. Найдите сотрудника или сотрудников, которым нужно направить данные для входа, и выделите их. Для быстрого поиска воспользуйтесь фильтрами или строкой поиска.
3. В меню действий выберите «Отправить письмо с данными для авторизации».


4. В открывшемся окне нажмите «Принять».


Доступы будут направлены на ту почту, которая была указана при создании сотрудника партнёра.


К содержанию


Как изменить информацию о сотруднике партнёра


Если вы обнаружили, что сотрудник заведён с ошибками, например некорректно указано ФИО, либо необходимо изменить логин сотрудника (почту) или по ошибке указали не ту организацию, вы как региональный оператор можете оперативно вносить все необходимые корректировки в информацию о сотруднике.

Для этого:

1. Перейдите в раздел «Пользователи» — «Сотрудники партнёров».

2. Найдите нужного сотрудника и перейдите в его карточку, нажав на его E-mail.


3. В карточке сотрудника нажмите кнопку «Редактировать».




Откроется карточка сотрудника с возможностью вносить изменения во все данные сотрудника, которые указывались при её создании.


Вы можете скорректировать:


  • ФИО;
  • Должность;
  • E-mail;
  • Номер телефона;
  • Партнёра

Внесите все необходимые изменения и сохраните их, нажав кнопку «Сохранить».





Важно: если вы скорректировали почту для сотрудника, на неё необходимо отправить новые данные для входа, иначе сотрудник не сможет войти в свой личный кабинет.

Старые данные для входа (логин и пароль) будут аннулированы.